money-run’s blog

投資、資産運用、マーケティング等についての日記及び、メモを自分なりにとっています。

レパトリエーション（レパトリエーション）

レパトリエーション（レパトリエーション）

日本では機関投資家が決算に備え、毎年2～3月初旬にかけてこれを頻繁に行う傾向があります。海外で運用している外貨建て資産を売って円に交換する動きが起こり、円買いドル売り注文が膨らむことで円高要因になります。

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バブル崩壊の理由と特徴

バブルの崩壊は、ある革新的な技術は発見された場合に、投資家による行き過ぎた輩出、個人が熱狂しすぎる事により起こる出来事である。

その後は、再評価されパラダイムシフトとなって変革をしていく。

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パラダイムシフト

パラダイムシフト（英: paradigm shift）とは、その時代や分野において当然のことと考えられていた認識や思想、社会全体の価値観などが革命的にもしくは劇的に変化することをいう。パラダイムチェンジともいう。
科学史家トーマス・クーンが科学革命で提唱したパラダイム概念の説明で用いられたものが拡大解釈されて一般化したものである。

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投資家に寄る発見ステージ(２０２１年)

投資家に寄る発見ステージ(２０２１年)のまとめ。

・EV(電気自動車)

・仮想通貨、ペイメント革命

・ゲノム創薬

・宇宙

・３Dプリンティング

・AI

・リボティクス

バブルが一度崩壊しているもの

・仮想通貨

・ゲノム創薬

・３Dプリンティング

バブルがまだ崩壊していなく、これから来るくると予想されるもの。

・EV

・AI

社会のパラダイム変革：バブルが一度崩壊すると、再度見直され再評価される。

バブル崩壊

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再評価

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社会のパラダイム変革　

パラダイムシフト

テクノロジーが経済や社会に与えるインパクトは大きい。

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DCF法

DCF法（Discount Cash Flow法）とは、事業が生み出す期待キャッシュフロー全体を割引率で割り引いて、企業価値を算出する方法。

企業価値　＝　企業が生み出すフリーキャッシュフローの期待値を加重平均資本コスト（WACC）で割り引いた現在価値

「事業が生み出すキャッシュフロー」とは、最終的に「債権者と株主に分配可能なキャッシュフロー」のことで、一般的にフリーキャッシュフローと呼ばれています。
フリーキャッシュフロー（FCF）という言葉は、しばしば株主に分配可能なキャッシュフローのみを指す場合もあり、混同されがちですので注意

・FCF(フリーキャッシュフロー)とは

企業価値を求める場合のフリーキャッシュフロー（FCF）とは、政府に税金を支払い、事業に必要な投資を行った後に債権者と株主に分配可能なキャッシュフローのこと。

フリーキャッシュフロー＝営業活動によるキャッシュフロー + 投資活動によるキャッシュフロー + 利息の支払額 × （1－法人税率）

参照：

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ARKインベストメントの投資スタイル

ARKのスタイル

・破壊的な技術革新の本質を理解する

・ムーアの法則

・テクノロジーが製品の競争力や普及に与える影響をまずは予兆し、それからマーケットシェアを逆算して事業価値を算出

・DCFモデルなどを伝統的手法を否定

・リサーチを公開。SNSなどで発信。

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ムーアの法則

ムーアの法則：半導体の集積率は18か月で2倍になる

・ムーアの法則は、技術的原則ですが、ハイテクマーケティングでは、必ず押さえておくべき半導体性能の原則。

・インテル創業者の一人であるゴードン・ムーアが、1965年に自らの論文上で唱えた半導体業界の経験則。

・半導体の集積率は18か月で2倍になる=集積率が上がること」は、「性能が上がること」

同じコストで２倍の半導体素子が作れる→同じ性能のCPUが半額になる。

参照：

cyber-synapse.com

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